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中國十二五計畫 - 未來潛力股為期12日的中國兩會召開，中國第十一屆全國人民代表大會第四次會議和政協第十一屆全國委員會第四次會議，將分別於2011年3月5日和3月3日在北京開幕，未來十二五規劃的具體執行方向。中國十二五計畫特別重視智慧、節能發展，智慧電網是重要發展項目之一。 智慧電網 : 士電 (1503)、中興電 (1513-TW)、亞力(1514-TW)、華城 (1519-TW)、大同 (2371)都有發展智慧電表的計畫，網通廠正文 (4906)、訊舟 (3047)、盛達(3027)更是早已具備智慧電網所須使用的網路傳輸技術，只要中國大陸業者下單，網通廠即可出貨，重電廠、網通廠均可望受惠。 節能LED :上游晶粒廠晶電(2448)、璨圓(3061)、廣鎵(8199)、新世紀(3383)，還是下游封裝廠東貝(2499)、億光(2393)、佰鴻(3031)等3月營收在酒店打工LED背光逐漸放量、照明市場也逐漸成熟的帶動下營收將明顯回溫。 =========================2011-04-05 十二五計畫7大戰略新興產業============================大陸7大戰略新興產業包括節能環保、新一代資訊技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料及新能源汽車， 但各產業的政策細節及資金扶持力度仍要待第2季後才會陸續公布。儘管如此，大陸國家發改委宏觀研究院產業所所長王昌林已樂觀預估，規畫中2015年7大戰 略性新興產業占GDP的比重將提高到8%，2020年則升至15%，因此「可以預期，戰略性新興產業將在未來5年，逐步成為推動大陸國民經濟發展的先導力 量。」目前兩岸在相關合作布局上，已有包括像裕隆牽手東風，大手筆擴建與開發新的電動車款；台灣電信五霸以透過MOU的簽定，聯手大陸電信三雄發展3G、 4G網絡並搶進智慧型手機熱潮；大陸酒店兼職最大太陽能多晶矽廠保利協鑫，已在台設辦事處並宣務緊密與旺能、茂德合作；其他如兩岸醫療通路、太陽能雙向產業布局及 零組件廠商需求增溫等，都是未來利多因素。法人因此預期，各產業政策細則及資金版圖於下半年逐步公布後，台灣相關產業未來5年有長線商機。 另外，富銀香港指出，十二五計畫期間，食品飲料、汽車與商業貿易等大消費類股趨勢也相當明確，電信設備、節能環保、新能源、新節能汽車與生物醫藥等新興戰略產業未來將蓬勃發展，相關個股皆存在長期的投資價值。=========================2011-04-06 內需成長中概============================國強→民富 吃喝玩樂股一起High 中國推動十二五計畫，將由國強轉向民富，擴大內需有利消費品成長，加速中國經濟轉型，隨著中國民眾變富裕之後，購買力增加，各消費領域都將跟著雨露均霑，燒烤其中，又以通路、食品、服飾、住房設備等中概股受惠最顯注，未來營運成長也出現想像空間。 所得增加後，中國民眾的生活方式也將跟著起化學變化，康師傅(910322)主席魏應州日前就表示，中國已經由「吃的飽」開始轉變為「吃的好及吃的 巧」，隨著這樣的改變，會有全新的商機出來，精緻食品、包裝飲料的需求成長速度將加快。法人也看好飲料製造業、餐飲業、烘培業的成長動能，國內的康師傅、統一(1216)、味全(1201)、南僑(1702)及泰山(1218)等中國布局被看好。法人也預估，吃的健康、穿的美麗，將激勵大陸消費力量增速及質的改善，配合政府十二五計畫提高內需，預期中國零售銷售金額年增率未來5年可維持16%以上成長率，最快2016年中國零售銷售金額可超過美國。 隨著中國民眾變富裕之後，對於生活的品質要求會增加，也會陸續增購生活必需品，通烤肉食材路業者的三C賣場、超市、量販及百貨，國內的遠百(2903)、益航(2601)、潤泰全(2915)、潤泰新(9945)率先受惠於消費成長趨勢，有助於營收、獲利的拉高。 雖然中國去年也針對高房價推出打房措施，但是打房主要是在打價而非打量，預估保障房大量推出下，對於電梯、傢俱等住房設備需求增加。另外，過去城鎮居民的衣著類支出金額和比重都高於農村，隨著城鎮化的比重持續提升，二、三線以下城市品牌服飾需求成長展望樂觀，國內的麗嬰房(2911)就是卡住兒童服飾及通路商機。=========================2011-04-06 電動車節能環保、新能源汽車============================中國的經濟崛起，使得全球都無法忽視中國的重要性，十二五的推動，更將讓許多傳統產業再度受重視，中國長期將發展電動車、推動節能環保計畫，國內的受惠業者包括汽車的裕隆(2201)及烤肉汽車零組件業者東陽(1319)等，同時國內的上市公司與環保節能有關的佳龍(9955)等業者也將受惠。 十二五拉高民眾所得，中國民眾的購車能力提高，即便沒有推動電動車產業，中國車市原本就是全球少數能持續銷售二位數成長的地區，汽車業者裕隆、中華車(2204)業績將受惠；其次，中國布局較深的汽車零組件東陽、大億(1521)業績也將攀升。 中國十二五計畫推動電動車，有利動力電池、驅動電機和電子控制領域技術、插電式混合動力汽車、純電動汽車業者。法人指出，根據中國補助政 策，未來在購買節能汽車按每輛給予一次性定額補助外，也會針對符合不同的節能標準提供差異化的補助，國內裕隆已經進軍車電，電動車已經正式上路，隨著中國 政策，未來不排除在中國發展電動車產品，將搭上中國推動電動車的商機。 預測中國未來環保投資需求將超過3兆人民幣居酒屋，比十一五計畫時成長1倍以上，未來五年內保持年均15-20%的成長速度，大陸將成為全球最大 的環保產業市場之一；另外在提出家電舊換新之後，大陸廢棄家電年產量2500萬台左右，約50多萬噸，廢棄電器產品中含有銅、鋁、鐵、塑料等資源，市場規 模龐大，將有助於國內廢金屬回收廠的營運。 法人也預期，到2015年時，中國環保產業總產值將達5.3兆人民幣，相當GDP總額一成左右、年均成長率可達20%，推估電子廢棄料源的貴金屬精鍊業者、水資源及污水處理業者將受惠。=========================2011-04-06 LED節能環保============================大陸十二五計畫正式出爐，節能減排做為一大主軸，對於具有節能題材的台灣太陽能、LED業者而言將是一大商機，看好大陸LED照明市場，台廠加緊大陸布局或以攜手大陸企業方式突圍，包含晶電(2448)、璨圓酒肉朋友(3061)、億光(2393)腳步積極，而華興(6164)、新世紀(3383)、佰鴻(3031)也都具有中國訂單題材加持，在十二五計畫的帶動下，搭配LED產業旺季的來臨，LED族群表現可期。 大陸工信部公布十二五期間和今年大陸工業節能減排四大約束性指標，2015年單位工業增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分別要比十一五末 降低18%、18%以上和30%，工業固體廢物綜合利用率要提高到72%左右，並且明確今年上述四項指標項目較去年分別將降低4%、4%以上和7%左右以 及提高2.2%個百分點，此外，十二五計畫也圍繞在節能減排、環境治理和綠色低碳發展的目標和任務上，將加強規劃研究和指導，完善技術裝備和產品標準體 系，可以看出十二五計畫對於節能的標準再度增高，對具有節能功用的LED產品將是一大機會。 十二五計畫對節能要求的提升，將帶動LED照明的發展，除原先東區燒烤各廠寄予厚望的LED路燈商機外，預料將激勵公共照明以及室內照明需求，晶粒 大廠晶電、璨圓布局腳步積極，透過與大陸企業合資以及在當地設廠方式，分食大陸市場大餅，而封裝大廠億光也在上個月董事會中通過成立中國億光固態照明有限 公司，將觸角伸至中國終端照明產品市場。============================2011-04-26 周刊題材潛力股整理=======================中國十二五帶給光纖產業好光景：華星光4979、光環3234是光纖股首選。『中宇1535』：十二五節能減排概念股，切入空汙防治，股價創掛牌新高(汙水處理)========================================2011-05-15======================================= 三網合一 網通廠將步入黃金十年 新興國家積極布建寬頻網路，帶動網路基礎建設需求，包括光纖、纜線數據機東區居酒屋（Cable Modem）等上網設備需求放大，台灣網通廠持續打入相關供應鏈，包括正文（4906）、中磊（5388）、明泰（3380）可望直接受惠。正文發言人楊正任指出，除了寬頻網路基礎建設帶動光纖、Cable Modem等上網設備需求外，未來三網合一（電話、電視、網路）對網通廠而言，將是更大的商機，網通廠步入黃金十年。 中國建設光纖最積極 明泰指出，目前新興市場國家正積極布建寬頻網路基礎建設，過去 有ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line，非對稱式數位用戶迴路），現在則朝光纖發展，這塊市場成長非常快，其中以中國對光纖建設最積極，包括十二五計劃及「光進銅退」寬頻升級帶動的家 庭整合服務商機，上看千億人民幣。
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